Groupe mutualiste et indépendant, le Crédit Agricole Centre France est la première banque de l'Auvergne et du Limousin. Elle est composée de 2 300 collaborateurs répartis dans 233 agences sur 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy de Dôme. Chaque collaborateur met ses compétences au service de près d'un million de clients.

Entreprise solide, dynamique et innovante, avec des valeurs fortes qui placent l'homme au cœur de ses ambitions sociales, le Crédit Agricole Centre France vous propose de rejoindre ses équipes et de participer à son développement.

Le Conseiller Privé du Dirigeant gère, suit et développe un portefeuille majoritairement constitué de chefs d’entreprises.
Pour ce faire, vos missions principales sont les suivantes :
Proposer, à partir d’un diagnostic patrimonial intégrant les actifs professionnels, une stratégie prenant en compte la situation, les objectifs et les projets du dirigeant d’entreprise,
Assurer la mise en œuvre et le suivi de cette stratégie,
Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les chargés d’affaires Entreprises et les équipes du haut de bilan,
Favoriser et développer les synergies sur l’ensemble des composantes de l’entreprise, des filiales du groupe et des principaux conseils,
Travailler en étroite relation avec les conseillers banque privée en charge de la relation au quotidien,
Négocier les conditions dans le cadre de ses délégations.

Caractéristiques du poste

Localisation du poste : Vichy, Allier (03)
Rémunération : Selon profil et expérience

Profil recherché

Formation : de formation BAC+4/5, Master 2 en gestion de patrimoine ou équivalent (DESS gestion de patrimoine, ITB).

Expérience : Expérience réussie de minimum 5 ans en tant que conseiller privé ou de chargé d’affaires Entreprises. Excellente maitrise de l’ensemble des matières relevant de la gestion de patrimoine : droit des affaires, fiscalité (des particuliers et des entreprises), régimes de retraite.

Qualités requises : Vous avez de fortes capacités de négociation, intérêt pour l’entreprise et pour l’innovation, ainsi qu’une appétence à travailler en équipe et passionné(e) par les relations interpersonnelles. Votre Rigueur et autonomie sont associées à un tempérament de challenger et de développeur.